L'accord entre Chesapeake et Southwestern annoncé

Chesapeake Energy a annoncé sa fusion avec son concurrent plus petit, Southwestern Energy, dans le cadre d'une transaction entièrement en actions d'une valeur de 7,4 milliards de dollars américains.

La nouvelle société, qui opérera sous un nouveau nom, deviendrait l'un des plus importants producteurs de gaz naturel des États-Unis. Cette annonce s'inscrit dans une série d'opérations récentes dans le secteur énergétique américain, notamment l'offre de 60 milliards de dollars d'Exxon Mobil sur Pioneer Natural Resources et l'accord de 53 milliards de dollars conclu par Chevron pour Hess.

Une installation de Chesapeake Energy dans la formation de Haynesville. Chesapeake et Southwestern Energy ont conclu un accord de fusion d'une valeur de 47,4 milliards de dollars américains. (Image : Chesapeake Energy)

« Cette alliance stratégique redéfinit le rôle des producteurs de gaz naturel et donne naissance au premier producteur indépendant américain capable de rivaliser véritablement à l'échelle internationale », a déclaré Nick Dell'Osso, président-directeur général de Chesapeake. « Ce rapprochement crée un important portefeuille d'actifs de premier ordre à proximité de marchés à forte demande, permettant ainsi l'application de pratiques opérationnelles éprouvées et la solidité d'un bilan financier de qualité investissement afin de générer d'importantes synergies, bénéfiques tant pour les consommateurs d'énergie que pour les actionnaires. »

En combinant des superficies de grande qualité et à grande échelle dans les Appalaches et à Haynesville, la société pro forma a une production nette actuelle d'environ 7,9 milliards de pieds cubes équivalent gaz par jour avec plus de 5 000 emplacements bruts et 15 ans de stock.

Cette fusion permettra également d'économiser environ 400 millions de dollars américains en frais généraux et autres « synergies ».

« Afin de maximiser la valeur de l'échelle de production de l'entreprise fusionnée , de sa structure de capital de qualité investissement et de son approvisionnement en gaz certifié 100 % responsable, l'entreprise établira une présence mondiale en matière de marketing et de négoce à Houston afin de fournir une énergie à moindre coût et à plus faible teneur en carbone pour répondre à la demande croissante de GNL, tant au niveau national qu'international », ont déclaré les entreprises dans un communiqué de presse.

L'entreprise issue de la fusion maintiendra son engagement à atteindre la neutralité carbone pour les émissions de GES de portée 1 et 2 d'ici 2035, à assurer une transparence totale sur les objectifs mesurables, à investir dans des solutions à faibles émissions de carbone et à viser l'excellence sociale et de gouvernance.

« Le monde est confronté à une pénurie d'énergie et la demande pour nos produits est en pleine croissance, tant aux États-Unis qu'à l'étranger », a déclaré M. Dell'Osso. « Nous serons en mesure de fournir davantage de gaz naturel à moindre coût, ce qui accélérera l'expansion énergétique des États-Unis et contribuera à un avenir plus abordable, plus fiable et plus sobre en carbone. Je suis impatient de diriger les équipes talentueuses de l'organisation issue de la fusion afin d'accélérer la création de valeur à long terme pour nos actionnaires, nos employés et toutes les parties prenantes. »

Suite à la fusion , le conseil d'administration de la nouvelle entité comptera 11 membres et sera initialement composé de sept représentants de Chesapeake et de quatre représentants de Southwestern. Mike Wichterich occupera le poste de président non exécutif et Nick Dell'Osso celui de président-directeur général. Le siège social de la nouvelle société sera situé à Oklahoma City, tandis qu'elle maintiendra une présence significative à Houston. Elle adoptera un nouveau nom à la finalisation de l'opération.