L'accord de 59,5 milliards de dollars d'ExxonMobil dans le bassin permien

ExxonMobil va acquérir Pioneer Natural Resources dans le cadre d'une transaction de 59,5 milliards de dollars qui fera plus que doubler les avoirs d'ExxonMobil dans le bassin permien .

La fusion combine les plus de 850 000 acres nets de Pioneer dans le bassin de Midland avec les 570 000 acres nets d'ExxonMobil dans les bassins du Delaware et de Midland, créant ainsi la première réserve américaine de ressources non conventionnelles non exploitées de haute qualité. Ensemble, les entreprises détiendront des ressources estimées à 16 milliards de barils équivalent pétrole dans le Permien. À la finalisation de l'opération, le volume de production d'ExxonMobil dans le Permien plus que doublerait pour atteindre 1,3 million de barils équivalent pétrole par jour (MEPBj), sur la base des volumes de 2023, et devrait atteindre environ 2 MEPBj en 2027.

ExxonMobil a déclaré que cette transaction représente une opportunité pour une sécurité énergétique américaine encore plus grande en apportant les meilleures technologies, l'excellence opérationnelle et la capacité financière à une source importante d'approvisionnement national, ce qui profite à l'économie américaine et à ses consommateurs.

« Pioneer est un leader incontesté du bassin permien, grâce à un portefeuille d'actifs unique et à des équipes possédant une connaissance approfondie du secteur », a déclaré Darren Woods, président-directeur général d'ExxonMobil. « La synergie de nos deux entreprises permettra de créer de la valeur à long terme, bien supérieure à ce que chacune pourrait réaliser individuellement. Leurs concessions de premier ordre sont très contiguës, ce qui offre de nombreuses opportunités de déploiement de nos technologies, d'optimisation des coûts d'exploitation et d'investissement, et d'augmentation significative de la production. De plus, et c'est un point essentiel, le rapprochement de nos entreprises nous permettra de conjuguer les meilleures pratiques environnementales afin de réduire notre empreinte écologique et d'accélérer le plan de neutralité carbone de Pioneer, initialement prévu pour 2050, à 2035. »

Le directeur général de Pioneer, Scott Sheffield, a déclaré que le rapprochement d'ExxonMobil et de Pioneer crée une entreprise énergétique diversifiée possédant le plus grand réseau de puits à haut rendement du bassin permien.

« En tant que membre d'une entreprise mondiale, Pioneer, nos actionnaires et nos employés seront mieux placés pour assurer leur succès à long terme grâce à une envergure internationale et à une diversification de ses produits, ainsi qu'à une présence sur l'ensemble de la chaîne de valeur énergétique », a déclaré M. Sheffield. « L'entreprise consolidée maintiendra sa position de leader et optimisera encore son efficacité grâce à la combinaison de nos concessions adjacentes et contiguës dans le bassin de Midland et de nos employés hautement qualifiés. Cette capacité accrue à générer des rendements durables créera une valeur tangible pour nos actionnaires pour les décennies à venir. »

Les entreprises ont indiqué que l'association des connaissances et des stocks différenciés de Pioneer dans le bassin permien avec les technologies exclusives, les ressources financières et le développement de projets de pointe d'ExxonMobil devrait générer des rendements à deux chiffres en récupérant davantage de ressources, plus efficacement et avec un impact environnemental moindre.

Cette transaction représente une opportunité unique d'optimiser l'efficacité du capital et les performances en matière de coûts, ainsi que d'accroître la production, en combinant les vastes superficies contiguës et de haute qualité non exploitées de Pioneer dans la région de Midland avec l'approche éprouvée et leader du secteur en matière de développement des ressources du Permien d'ExxonMobil.

La complémentarité des terrains contigus de Pioneer permettra à ExxonMobil de forer de longs puits horizontaux (jusqu'à six kilomètres), ce qui réduira le nombre de puits et l'emprise au sol. L'entreprise prévoit également d'améliorer la numérisation et l'automatisation des champs afin d'optimiser la production et de réduire les coûts.

Cette acquisition transforme le portefeuille d'activités amont d'ExxonMobil en augmentant la production à moindre coût et en offrant une plus grande flexibilité en matière de cycles de financement courts. L'entreprise prévoit un coût d'approvisionnement inférieur à 35 dollars par baril pour les actifs de Pioneer. D'ici 2027, les barils produits à cycle court représenteront plus de 40 % des volumes totaux amont, permettant ainsi à l'entreprise de réagir plus rapidement aux fluctuations de la demande et de tirer pleinement parti de la hausse des prix et des volumes.

ExxonMobil prévoit d'atteindre la neutralité carbone pour ses émissions de gaz à effet de serre de portée 1 et 2 liées à ses activités non conventionnelles du Permien d'ici 2030. Dans le cadre de cette transaction, ExxonMobil entend tirer parti de ses plans de réduction des gaz à effet de serre du Permien pour accélérer de 15 ans, soit jusqu'en 2035, le plan de neutralité carbone de Pioneer.

ExxonMobil s'appuiera sur la même stratégie offensive et appliquera ses nouvelles technologies de pointe en matière de surveillance, de mesure et de traitement des fuites de méthane afin de réduire les émissions de méthane des deux entreprises.

De plus, grâce à la combinaison de nos capacités opérationnelles et de nos infrastructures, nous prévoyons d'augmenter la quantité d'eau recyclée utilisée dans nos opérations de fracturation du Permien à plus de 90 % d'ici 2030.