Se anuncia otro acuerdo en la Cuenca Pérmica

Imagen: Campo Apache Midland de APA en el oeste de Texas. La compañía anunció la adquisición de su rival Callon Petroleum en una transacción de intercambio de acciones valorada en 4.500 millones de dólares. (Imagen: APA)

APA Corp. adquirirá Callon Petroleum , que se centra en la cuenca de Delaware dentro de la cuenca Pérmica, por 4.500 millones de dólares estadounidenses.

APA afirmó que los activos de Callon amplían la escala de sus operaciones en la Cuenca Pérmica, especialmente en la Cuenca de Delaware, donde Callon posee casi 120 000 acres. En términos pro forma, la producción total de la compañía supera los 500 000 barriles equivalentes de petróleo (BOE) diarios y el valor empresarial asciende a más de 21 000 millones de dólares estadounidenses.

“Esta transacción se alinea con la estrategia general de cartera de APA y cumple con todos los criterios de nuestro enfoque disciplinado para evaluar oportunidades de crecimiento externo”, declaró John J. Christmann IV, CEO y presidente de APA. “Callon ha desarrollado una sólida cartera en la Cuenca Pérmica que complementa nuestros activos existentes en la región y completa nuestro abanico de oportunidades en Delaware ”.

La producción diaria promedio pro forma de la Cuenca Pérmica fue de 311 Mboe/d en el tercer trimestre de 2023, lo que representa un aumento del 48 % con respecto a la producción de APA en la Cuenca Pérmica de forma independiente. La producción de petróleo de APA, expresada como porcentaje de los BOE en la Cuenca Pérmica, aumentó de aproximadamente el 37 % al 43 % en el tercer trimestre de 2023, según las proyecciones.

La APA indicó que proporcionará planes de actividades adicionales y detalles después del cierre.

La operación se cerrará en 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales, la finalización o expiración del período de espera previsto en la Ley Hart-Scott-Rodino de Mejoras Antimonopolio de 1976 y la aprobación de la transacción por parte de los accionistas de APA y Callon. Tras el cierre de la transacción, un representante de Callon se incorporará al consejo de administración de APA. El equipo directivo de APA dirigirá la empresa fusionada, cuya sede central permanecerá en Houston, Texas.

Tras el cierre de la operación, la composición de la producción mundial pro forma de la compañía será aproximadamente del 64% en EE. UU. y del 36% a nivel internacional.

La cartera global de APA incluye el desarrollo en curso de grandes activos heredados en EE. UU. y Egipto. La compañía también está avanzando en el proceso de ingeniería básica (FEED) para el desarrollo de una FPSO a gran escala en aguas de Surinam. Además de las actividades de producción y desarrollo actuales en todo el mundo, APA mantiene una cartera de exploración diversificada, que incluye bloques a gran escala recientemente adquiridos en aguas de Uruguay y concesiones en terrenos estatales en Alaska.