ONEOK y Magellan Midstream se fusionan en una operación valorada en 18.800 millones de dólares.

El gigante de oleoductos ONEOK planea comprar Magellan Midstream, lo que crearía una de las mayores empresas de infraestructura de petróleo y gas de Estados Unidos.

La transacción de 18.800 millones de dólares en efectivo y acciones añade a ONEOK, un proveedor líder de servicios de infraestructura intermedia, un negocio líder de transporte de productos refinados y petróleo crudo, principalmente basado en tarifas, que posee uno de los principales sistemas de líquidos de gas natural (LGN) del país, conectando el suministro de LGN en las regiones de las Montañas Rocosas, Pérmico y el Medio Continente con centros de mercado clave, y posee una extensa red de activos de recolección, procesamiento, fraccionamiento, transporte y almacenamiento.

ONEOK planea adquirir Magellan Midstream Partners en una transacción valorada en 18.800 millones de dólares. En la imagen se muestra la planta de procesamiento de gas natural de ONEOK en Demicks Lake, Dakota del Norte. (Imagen: ONEOK)

Se prevé que la transacción se cierre en el tercer trimestre de 2023 y ha sido aprobada por unanimidad por los consejos de administración de ambas compañías. ONEOK ha obtenido 5.250 millones de dólares en financiación puente totalmente comprometida para la contraprestación en efectivo propuesta . El cierre de la transacción está sujeto a las condiciones habituales , incluyendo la aprobación de los accionistas de ONEOK y de los titulares de participaciones de Magellan, así como la autorización conforme a la Ley Hart-Scott-Rodino .

Según un comunicado, la empresa resultante de la fusión tendrá un valor empresarial total de 60.000 millones de dólares.

“ONEOK cuenta con una larga trayectoria a la vanguardia de las transacciones transformadoras. La fusión de ONEOK y Magellan dará lugar a una empresa diversificada de infraestructura midstream en Norteamérica, con ingresos basados principalmente en comisiones, un sólido balance y una importante flexibilidad financiera, centrada en ofrecer productos y servicios energéticos esenciales a nuestros clientes y una rentabilidad sólida y continua para los inversores”, declaró Pierce H. Norton II, presidente y director ejecutivo de ONEOK. “Nuestra plataforma de productos ampliada nos brindará nuevas oportunidades en nuestros negocios principales y mejorará nuestra capacidad para participar en la transformación energética en curso, con una mayor presencia en los corredores de combustibles sostenibles e hidrógeno. Nos entusiasma el futuro de nuestras empresas fusionadas y esperamos dar la bienvenida a los prestigiosos empleados de Magellan a ONEOK”.

En 2004, Magellan, con sede en Tulsa, Oklahoma, adquirió importantes activos de Shell, incluyendo más de 4.800 kilómetros de oleoductos para productos refinados, así como terminales y capacidad de almacenamiento. En 2009, compramos el oleoducto Longhorn, que conecta Houston con El Paso. La inversión de este oleoducto ha sido clave para la entrada de Magellan en el negocio del petróleo crudo. En 2010, Magellan adquirió otros 160 kilómetros de oleoducto y 7,8 millones de barriles de almacenamiento de BP . En 2013, Magellan adquirió aproximadamente 1.287 kilómetros de oleoductos para productos refinados del petróleo, cuatro terminales y 1,7 millones de barriles de almacenamiento de Plains All American Pipeline. Esta adquisición sumó activos en Colorado, Nuevo México, Dakota del Sur y Wyoming.

Actualmente, Magellan cuenta con un sistema de oleoductos de productos refinados de 9.800 millas con 54 terminales conectadas y dos terminales de almacenamiento marítimo (una de las cuales es propiedad de una empresa conjunta). Además, poseemos aproximadamente 2.200 millas de oleoductos de crudo , una planta de fraccionamiento de condensado e instalaciones de almacenamiento con una capacidad total de almacenamiento de aproximadamente 39 millones de barriles, de los cuales 29 millones se utilizan para almacenamiento por contrato. Aproximadamente 1.000 millas de estos oleoductos, la planta de fraccionamiento de condensado y 31 millones de barriles de esta capacidad de almacenamiento (incluidos 25 millones de barriles utilizados para almacenamiento por contrato) son de nuestra propiedad exclusiva, y el resto es propiedad de empresas conjuntas.