Technip schließt Übernahme eines Katalysatorunternehmens ab

Technip Energies hat die Übernahme des Geschäftsbereichs Advanced Materials & Catalysts (AM&C) von Ecovyst Inc. abgeschlossen und erweitert damit seine Kompetenzen im Bereich fortschrittlicher Katalysatoren und Materialien. Gleichzeitig unterstützt das Unternehmen ein diszipliniertes Wachstum innerhalb seines Segments Technology, Products & Services (TPS).

Die Transaktion erweitert das Portfolio von Technip Energies in etablierten Märkten und soll die wiederkehrenden Einnahmen steigern sowie die Chancen in den Bereichen nachhaltige Kraftstoffe, Kreislaufchemie und Kohlenstoffabscheidung beschleunigen – Bereiche, die als entscheidende Treiber der langfristigen Wertschöpfung im Rahmen der Energiewende angesehen werden.

Nach Abschluss der Transaktion wird der Geschäftsbereich AM&C unter der bestehenden Geschäftsführung weitergeführt und von spezialisierten Forschungs- und Entwicklungs-, Produktions- und Vertriebsorganisationen an drei Standorten in den USA und Europa unterstützt. Im Zuge der Transaktion sind rund 330 Mitarbeiter zu Technip Energies gewechselt.

Das erworbene Portfolio umfasst Advanced Silicas, einen Anbieter von Spezialmaterialien und Katalysatoren auf Siliciumdioxidbasis, sowie Zeolyst International, ein Joint Venture mit Shell Catalysts & Technologies, das sich auf kundenspezifische Zeolith-basierte Materialien und Katalysatoren für Hydrocracken, nachhaltige Kraftstoffe und fortschrittliche Recyclinganwendungen spezialisiert hat. Mit über 40 Jahren operativer Erfahrung wird von AM&C ein unmittelbarer Gewinn- und Cashflow-Anstieg erwartet.

Arnaud Pieton, CEO von Technip Energies, sagte, die Transaktion stelle einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des Unternehmens dar.

„Mit Advanced Materials & Catalysts kombinieren wir eine differenzierte Plattform für Katalysatoren und fortschrittliche Materialien mit unseren Prozesstechnologien und unserem Engineering-Know-how. So schaffen wir ein integriertes Angebot, das unseren Kunden hilft, die Effizienz, Zuverlässigkeit und Emissionsleistung ihrer Anlagen zu verbessern“, sagte Pieton. Er fügte hinzu, dass die wiederkehrenden Umsätze und die Kundenbeziehungen des Geschäftsbereichs eng mit der Kapitalallokationsstrategie und den Wachstumsplänen von Technip Energies für das TPS-Segment übereinstimmen.

Aus Sicht von Ecovyst ermöglicht der Verkauf dem Unternehmen, seine strategische Ausrichtung zu schärfen und seine Bilanz zu stärken. Kurt J. Bitting, CEO von Ecovyst, erklärte, die Transaktion ermögliche es dem Unternehmen, den inneren Wert des AM&C-Geschäfts zu realisieren und gleichzeitig die finanzielle Flexibilität zu verbessern.

„Der Nettoerlös aus dem Verkauf wird zu einer deutlichen Reduzierung der Verschuldung und einer erhöhten finanziellen Flexibilität führen, was unserer Ansicht nach die Umsetzung unserer Wachstumsstrategien sowie die aktive Rückführung von Kapital an die Aktionäre unterstützen wird“, sagte Bitting.

Ecovyst erwartet einen Nettoerlös nach Steuern und Transaktionskosten von rund 530 Millionen US-Dollar, was zu einer Nettoverschuldungsquote von unter 1,5x führt. Im Rahmen des Abschlusses verwendete das Unternehmen 465 Millionen US-Dollar des Erlöses zur Tilgung seines Darlehens.

Ecovyst konzentriert sich weiterhin auf sein Kerngeschäft als integrierter Anbieter von Primärschwefelsäure, Schwefelsäure-Regenerationsdienstleistungen und Ex-situ-Katalysatoraktivierungsdienstleistungen und unterstützt damit Kunden aus den Bereichen Raffinerie, Petrochemie, Industrie und Bergbau in ganz Nordamerika.