ExxonMobils 59,5 Milliarden Dollar schwerer Permian-Deal

ExxonMobil wird Pioneer Natural Resources in einem 59,5 Milliarden Dollar schweren Deal übernehmen, der die Beteiligungen von ExxonMobil im Permian Basin mehr als verdoppeln wird.

Durch den Zusammenschluss vereint Pioneers mehr als 850.000 Netto-Acres im Midland-Becken mit ExxonMobils 570.000 Netto-Acres in den Becken von Delaware und Midland. Dadurch entsteht die branchenweit führende Position für hochwertige, unerschlossene US-amerikanische unkonventionelle Öl- und Gasvorkommen. Gemeinsam verfügen die Unternehmen über geschätzte 16 Milliarden Barrel Öläquivalent an Ressourcen im Perm-Becken. Nach Abschluss der Fusion würde sich ExxonMobils Produktionsvolumen im Perm-Becken auf 1,3 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag (MOEBD) mehr als verdoppeln ( basierend auf den Mengen von 2023) und voraussichtlich bis 2027 auf etwa 2 MOEBD ansteigen.

ExxonMobil erklärte, die Transaktion stelle eine Chance für eine noch größere US-Energiesicherheit dar, indem sie die besten Technologien, operative Exzellenz und finanzielle Leistungsfähigkeit in eine wichtige inländische Versorgungsquelle einbringe, was der amerikanischen Wirtschaft und ihren Verbrauchern zugutekomme.

„Pioneer ist mit seiner einzigartigen Anlagenbasis und Mitarbeitern mit fundierter Branchenkenntnis ein klarer Marktführer im Perm-Becken“, sagte Darren Woods, Chairman und CEO von ExxonMobil. „Die gebündelten Kompetenzen unserer beiden Unternehmen werden langfristig einen Mehrwert schaffen, der die Möglichkeiten jedes einzelnen Unternehmens deutlich übersteigt. Ihre erstklassigen Flächen sind weitgehend zusammenhängend, was größere Chancen für den Einsatz unserer Technologien bietet und zu mehr Betriebs- und Kapitaleffizienz sowie einer signifikanten Produktionssteigerung führt. Ebenso wichtig ist, dass wir mit dem Zusammenschluss unserer Unternehmen die besten Umweltpraktiken vereinen, um unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern und Pioneers Klimaneutralitätsplan von 2050 auf 2035 vorzuziehen.“

Scott Sheffield, Vorstandsvorsitzender von Pioneer, sagte, dass durch den Zusammenschluss von ExxonMobil und Pioneer ein diversifiziertes Energieunternehmen mit dem größten Portfolio an ertragreichen Bohrungen im Permian Basin entsteht.

„Als Teil eines globalen Unternehmens wird Pioneer – dank seiner Größe und Reichweite, die sich über den gesamten Globus erstreckt und durch ein vielfältiges Produktportfolio sowie die Abdeckung der gesamten Energiewertschöpfungskette eine größere langfristige Erfolgsposition ermöglicht – unseren Aktionären und Mitarbeitern zugutekommen“, sagte Sheffield. „Das fusionierte Unternehmen wird seine führende Position behaupten und durch die Kombination unserer angrenzenden Flächen im Midland Basin und unserer hochqualifizierten Mitarbeiterbasis weitere Effizienzsteigerungen erzielen. Dadurch werden wir nachhaltige Renditen erwirtschaften und unseren Aktionären über Jahrzehnte hinweg einen spürbaren Mehrwert bieten.“

Die Kombination der differenzierten Permian-Ressourcen und des Beckenwissens von Pioneer mit den firmeneigenen Technologien, den finanziellen Ressourcen und der branchenführenden Projektentwicklung von ExxonMobil dürfte zweistellige Renditen generieren, indem mehr Ressourcen effizienter und mit geringeren Umweltauswirkungen gewonnen werden, erklärten die Unternehmen.

Die Transaktion bietet eine einzigartige Gelegenheit, eine führende Kapitaleffizienz und Kostenleistung zu erzielen sowie die Produktion zu steigern, indem Pioneers großflächige, zusammenhängende, qualitativ hochwertige, unerschlossene Flächen in Midland mit ExxonMobils bewährtem, branchenführendem Ansatz zur Ressourcenerschließung im Perm-Becken kombiniert werden.

Die komplementäre Lage der zusammenhängenden Flächen von Pioneer ermöglicht es ExxonMobil, lange Horizontalbohrungen – bis zu vier Meilen – durchzuführen, was zu weniger Bohrungen und einer geringeren Flächennutzung führt. Das Unternehmen erwartet zudem eine verbesserte Digitalisierung und Automatisierung der Felder, wodurch Produktionsdurchsatz und Kosten optimiert werden.

Durch den Zusammenschluss wird das Upstream-Portfolio von ExxonMobil grundlegend verändert. Die Produktion wird kostengünstiger, kurzfristige Investitionen werden ermöglicht und die Kapitalflexibilität erhöht. Das Unternehmen erwartet für die Anlagen von Pioneer Produktionskosten von unter 35 US-Dollar pro Barrel. Bis 2027 werden kurzfristig geförderte Barrel mehr als 40 % des gesamten Upstream-Volumens ausmachen. Dadurch kann das Unternehmen schneller auf Nachfrageänderungen reagieren und Preis- und Mengensteigerungen besser nutzen.

ExxonMobil plant, bis 2030 Netto-Null-Emissionen von Treibhausgasen (Scope 1 und Scope 2) aus seinen unkonventionellen Aktivitäten im Perm-Becken zu erreichen. Im Rahmen der Transaktion beabsichtigt ExxonMobil, seine Pläne zur Reduzierung von Treibhausgasen im Perm-Becken zu nutzen, um den Netto-Null-Emissionsplan von Pioneer um 15 Jahre auf 2035 zu beschleunigen.

ExxonMobil wird die gleiche aggressive Strategie verfolgen und seine branchenführenden neuen Technologien zur Überwachung, Messung und Bekämpfung von Methanemissionen einsetzen, um die Methanemissionen beider Unternehmen zu senken.

Darüber hinaus gehen wir davon aus, dass wir durch die Nutzung kombinierter Betriebskapazitäten und Infrastruktur den Anteil des in unseren Perm-Fracking-Aktivitäten verwendeten Recyclingwassers bis 2030 auf über 90 % steigern werden.