Venture Global发行30亿美元新债券，用于Plaquemines LNG债务再融资。

Venture Global宣布已通过其子公司Venture Global Plaquemines LNG完成两期高级担保票据发行，筹集了30亿美元资金用于支持其Plaquemines液化天然气出口项目。这是该公司今年第三次大规模债务发行，该公司正持续重组其美国墨西哥湾沿岸项目组合中的项目级借款并推进建设。

此次新发行的债券包括17.5亿美元、票面利率为6.125%、2030年到期的优先担保债券，以及12.5亿美元、票面利率为6.500%、2034年到期的优先担保债券。Venture Global表示，募集资金将用于提前偿还其现有优先担保信贷项下的未偿款项，并支付交易费用和支出。这些债券由Venture Global Gator Express提供担保，并与该项目现有的信贷安排和先前发行的债券享有同等担保权益。

通过此次交易，自 Plaquemines LNG 工厂于 2024 年 12 月开始生产液化天然气以来，该公司已发行了 95 亿美元的高级担保票据。此前，该公司分别于 4 月和 7 月筹集了 25 亿美元和 40 亿美元，这是其精简资本结构、偿还建设融资并转向长期固定利率债务的更广泛战略的一部分。

Venture Global已巩固其作为美国最大液化天然气出口商之一的地位，目前运营、在建或开发中的液化天然气产能超过每年1亿吨。其首批三个项目——Calcasieu Pass、Plaquemines LNG和CP2 LNG——是该公司垂直整合天然气供应、液化、运输和再气化模式的基石。

Venture Global表示，随着出口规模的扩大，该公司正在每个液化天然气（LNG）项目点建设碳捕获和封存设施，以应对全球LNG买家和监管机构日益严格的排放预期。Plaquemines LNG项目正分多阶段推进建设，一期工程已投产，后续阶段将与欧洲和亚洲的客户签订长期承购协议。

这些债券仅根据证券法豁免条款向合格机构投资者发行，并未根据《证券法》进行注册。Venture Global强调，该公告不构成出售或招揽购买任何证券的要约。

该公司表示，随着 Plaquemines 的产量扩大，以及 CP2 LNG 项目（路易斯安那州墨西哥湾沿岸计划的下一个主要出口项目之一）的开发推进，再融资举措增强了其资产负债表。