Archrock 完成重大收购

Archrock公司表示，将收购Total Operations and Production Services（TOPS），该公司是二叠纪盆地领先的天然气压缩合同服务提供商。

Archrock 将以现金加股票的方式收购 TOPS，其中包括约 580,000 马力的以较新的电动机驱动压缩资产，交易价值 9.83 亿美元。

“收购TOPS为我们提供了一个绝佳的机会，可以拓展和多元化我们的合同压缩业务，提升可持续性，并为Archrock股东创造显著价值，”Archrock总裁兼首席执行官Brad Childers表示。“此次交易将加速我们推进战略进程，包括优化我们的设备配置、提高盈利能力、在具有强劲长期增长前景的盆地拓展业务，以及帮助客户实现减排目标。TOPS拥有高利用率且设备较新的资产基础、电机驱动设备产能和深厚的电气工程技术专长，这些都将增强Archrock的市场地位，并提升其满足日益增长的低碳解决方案需求的能力。我们收购的是一家快速增长且拥有大量已签订合同订单的企业。”

Archrock表示，此次收购巩固了其在美国合同压缩领域的地位，预计运营功率约为410万马力，企业价值超过60亿美元。此次收购还将Archrock在二叠纪盆地的压缩能力提升30%，达到约220万马力，该公司在二叠纪盆地的资产约占其总运营功率的52%。此外，此次收购还将Archrock的电力压缩功率提升至约64.8万马力。

根据协议条款，Archrock将向卖方发行约687万股新的Archrock普通股。此外，Archrock计划以股权和债务相结合的方式支付8.26亿美元的现金对价，并采用符合公司既定目标杠杆率区间（3.0倍至3.5倍）的融资方式。

交易完成后，TOPS将继续由Brian Green领导。Archrock承诺在德克萨斯州米德兰市保持稳定的业务布局，TOPS的组织架构、人员配备和运营均无任何变动计划。

该交易已获得 Archrock 董事会的一致批准，预计将于 2024 年底完成，但需获得惯例监管批准和其他交割条件。