24 十月 2023
雪佛龙宣布530亿美元交易
赫斯公司位于巴肯页岩层的油井现场。雪佛龙公司宣布将以530亿美元全股票交易收购赫斯公司。(图片:赫斯公司)雪佛龙公司表示将以 530 亿美元收购石油和天然气公司赫斯公司,这是 10 月份宣布的第二起重大并购案。
这项全股票交易将使雪佛龙赫斯公司获得全球业务,包括圭亚那的斯塔布鲁克区块以及巴肯油田的资产。
雪佛龙董事长兼首席执行官迈克·沃斯表示:“此次合并将使雪佛龙能够增强长期业绩,并通过增加世界级资产进一步提升我们的优势组合。更重要的是,我们两家公司拥有相似的价值观和企业文化,都注重安全诚信地运营,吸引和培养最优秀的人才,为社区做出积极贡献,并实现更高的回报和更低的碳排放。”
此前,埃克森美孚于 10 月 11 日宣布将以约 650 亿美元的价格收购先锋自然资源公司。
赫斯公司的资产包括:
圭亚那——拥有超过 110 亿桶石油当量已探明可采资源的 30% 所有权,每桶现金利润率高,产量增长前景强劲,勘探潜力巨大。
巴肯页岩油田——拥有 465,000 英亩优质、长期储量的油田,并由 Hess Midstream 的综合资产提供支持。
墨西哥湾的互补资产以及来自东南亚天然气业务的稳定自由现金流。
交易完成后,雪佛龙的资产组合将更加强大,预计到 2028 年,资产出售将增加,税前收益将达到 100 亿至 150 亿美元。
预计该交易将在完成后的一年内实现税前约 10 亿美元的成本协同效应。
此次收购的对价将全部以股票支付,利用雪佛龙的股权。交易完成后,雪佛龙将发行约3.17亿股普通股。600亿美元的企业总价值包括净债务和少数股东权益的账面价值。
该交易已获得两家公司董事会的一致批准,预计将于2024年上半年完成。此次收购尚需获得赫斯公司股东的批准,也需获得监管机构的批准以及满足其他惯例成交条件。