Occidental adquire portfólio da Bacia Permiana

A Occidental anunciou que irá adquirir a produtora de petróleo e gás CrownRock LP, sediada em Midland, uma joint venture da CrownQuest Operating LLC e da Lime Rock Partners, em uma transação que envolve dinheiro e ações, avaliada em aproximadamente US$ 12 bilhões.

A empresa afirmou que a aquisição complementa e fortalece o portfólio da Occidental na Bacia Permiana, com a adição de aproximadamente 170 mil barris de óleo equivalente por dia (Mboed) de produção não convencional de alta margem e menor declínio em 2024, bem como aproximadamente 1.700 locais ainda não desenvolvidos.

A Occidental anunciou que irá adquirir a CrownRock por US$ 12 bilhões. (Imagem: Occidental)

Isso também aumenta em 33% o estoque de petróleo não convencional da Occidental na Bacia Permiana, com preço de equilíbrio abaixo de US$ 40.

“Acreditamos que a aquisição dos ativos da CrownRock contribui para o portfólio mais forte e diferenciado que a Occidental já teve”, disse Vicki Hollub, presidente e diretora executiva da Occidental. “Consideramos a CrownRock uma aquisição estratégica, que nos dá a oportunidade de expandir nossa atuação na Bacia de Midland e nos posiciona para gerar valor para nossos acionistas com aumento imediato do fluxo de caixa livre.”

O valor total da transação é de aproximadamente US$ 12 bilhões. A Occidental pretende financiar a aquisição com a contração de US$ 9,1 bilhões em novas dívidas , a emissão de aproximadamente US$ 1,7 bilhão em ações ordinárias e a assunção de US$ 1,2 bilhão em dívidas existentes da CrownRock. A conclusão da transação está prevista para o primeiro trimestre de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento e à obtenção das aprovações regulatórias.