NextDecade adiciona financiamento para instalação de GNL

A NextDecade Corp. informou ter recebido US$ 356 milhões em empréstimos para financiar parte dos três primeiros trens de GNL (Fase 1) em sua subsidiária NextDecade, na instalação de exportação de GNL Rio Grande, com capacidade de 27 milhões de toneladas por ano (MTPA), localizada em Brownsville, Texas.

Os empréstimos seniores foram desembolsados em uma única parcela no valor total de US$ 356 milhões, o que resultou em uma redução dos compromissos pendentes sob as linhas de crédito a prazo existentes da RGLNG para a Fase 1, de US$ 11,1 bilhões para menos de US$ 10,8 bilhões. Esses empréstimos seniores vencerão em julho de 2033, acumularão juros a uma taxa fixa de 6,72% e terão o mesmo nível de prioridade que as linhas de crédito a prazo existentes da RGLNG, a linha de crédito para capital de giro de US$ 500 milhões e os US$ 700 milhões em títulos seniores de 10 anos emitidos na Decisão Final de Investimento (FID) da Fase 1.

A NextDecade Corp. informou ter recebido US$ 356 milhões em empréstimos para financiar parte dos três primeiros trens de GNL (Fase 1) no complexo de exportação de GNL Rio Grande, planejado para Brownsville, Texas. (Imagem: NextDecade)

O projeto Rio Grande LNG está situado em uma área de 984 acres às margens de um canal de águas profundas sem congestionamento e será o maior projeto de infraestrutura financiado por capital privado no Texas.

Em plena capacidade, o projeto Rio Grande LNG fornecerá energia suficiente para aquecer e resfriar o equivalente a quase 34 milhões de residências nos EUA anualmente.

O projeto Rio Grande LNG é o primeiro projeto de GNL dos EUA a oferecer redução de emissões de CO2 superior a 90% por meio da captura e armazenamento de carbono planejados – capturando e armazenando permanentemente mais de 5 milhões de toneladas métricas de CO2 por ano, disseram as empresas.

Esta transação de financiamento está alinhada com a estratégia de longo prazo da NextDecade para a Fase 1, que inclui o prolongamento e escalonamento dos vencimentos da dívida, a diversificação das fontes de capital, a redução do capital bancário ao longo do tempo para proporcionar capacidade potencial para o financiamento de futuras expansões de GNL e a mitigação da exposição às flutuações das taxas de juros. Até a presente data, a dívida de taxa fixa em aberto da RGLNG e os swaps de taxas de juros executados reduziram sua exposição à variação das taxas de juros em mais de 80% da dívida atualmente projetada para financiar a construção da Fase 1.

A NextDecade Corp., por meio de suas subsidiárias integrais Rio Grande LNG e NEXT Carbon Solutions, está desenvolvendo uma instalação de exportação de GNL com capacidade de 27 milhões de toneladas por ano no sul do Texas, juntamente com um dos maiores projetos de captura e armazenamento de carbono da América do Norte. As empresas também estão trabalhando com clientes terceirizados em todo o mundo para implementar processos proprietários que visam reduzir o custo da captura e armazenamento de carbono e as emissões de CO2 em suas instalações de escala industrial.

Imagem: NextDecade