Devon Energy planeja aquisição de Williston

A Devon Energy planeja adquirir a unidade de negócios da Grayson Mill Energy na Bacia de Williston em uma transação avaliada em US$ 5 bilhões , sendo US$ 3,25 bilhões em dinheiro e US$ 1,75 bilhão em ações para os vendedores.

A Grayson Mill Energy é uma das maiores operadoras na Bacia de Williston, com foco nas formações Bakken e Three Forks. A empresa opera 307.000 acres líquidos no oeste de Dakota do Norte e leste de Montana, com mais de 1.200 poços operados e aproximadamente 900 milhas de dutos.

A Devon Energy planeja adquirir a Grayson Mill Energy , uma empresa de exploração e produção com sede em Houston, focada na aquisição e desenvolvimento de ativos de petróleo e gás, com ênfase na bacia de Williston, em Dakota do Norte e Montana.

A empresa produziu 120 milhões de barris de óleo equivalente por dia (Mboepd) líquidos no terceiro trimestre de 2023 e prevê uma produção líquida de aproximadamente 125 Mboepd em 2024, com três plataformas de perfuração ativas e um programa de refino.

A empresa também possui e opera um importante sistema de infraestrutura de transporte e armazenamento para capturar e transportar petróleo, gás, água produzida e água doce de suas operações. A empresa possui aproximadamente 900 milhas de dutos, 24 poços de drenagem de águas residuais interligados e 6 terminais de armazenamento de petróleo bruto, proporcionando uma capacidade de processamento de mais de 280.000 barris.

Com a expansão na bacia, a Devon espera obter uma economia média anual de fluxo de caixa de até US$ 50 milhões, proveniente de ganhos de eficiência operacional e sinergias de marketing. A aquisição também adiciona 500 locais brutos e 300 candidatos a fraturamento hidráulico de alta qualidade, que competem efetivamente por capital no portfólio da empresa. Em uma base pro forma, a Devon terá um estoque de recursos com vida útil de até 10 anos na Bacia de Williston, considerando um ritmo constante de desenvolvimento com três sondas operadas.

“A aquisição da Grayson Mill é uma excelente estratégia para a Devon, permitindo-nos expandir de forma eficiente nossa produção de petróleo e escala operacional, ao mesmo tempo que garantimos um significativo potencial de perfuração altamente rentável”, afirmou Rick Muncrief, presidente e CEO da Devon.

A transação está sujeita aos termos e condições habituais, incluindo diversos ajustes no preço de compra, e espera-se que seja concluída até o final do terceiro trimestre de 2024, com data de vigência em 1º de junho de 2024.