“Estamos entusiasmados em anunciar nosso acordo para adquirir a NGCS, o que fortalece ainda mais nossa posição como um dos principais fornecedores de serviços de compressão de gás natural nos Estados Unidos”, disse Brad Childers, presidente e CEO da Archrock. “Com a adição do portfólio de ativos de compressão elétrica e de alta qualidade e grande potência da NGCS, não estamos apenas aumentando nossa escala, mas também alinhando nossos recursos com segmentos de mercado lucrativos e de alta demanda. Como a demanda por gás natural e compressão permanece forte, esta transação nos permite expandir nossa presença operacional em regiões-chave como a Bacia Permiana. Acreditamos que esta aquisição proporcionará um crescimento sustentável e lucrativo para os acionistas da Archrock.”
Childers também destacou a importância das pessoas por trás de ambas as empresas, reconhecendo que o sucesso começa com seus talentosos funcionários. “Temos um histórico de sucesso em integração e estamos entusiasmados em receber a equipe da NGCS na família Archrock. Juntos, trabalharemos para maximizar o tempo de atividade para nossos clientes e continuar a impulsionar uma América mais limpa.”
AJ Yuncker, presidente e CEO da NGCS, também expressou otimismo em relação à fusão, afirmando: “A Archrock compartilha nossos compromissos com a segurança, a excelência operacional e o foco no cliente. As operações da NGCS e da Archrock são altamente complementares e estamos confiantes de que nossos clientes e funcionários se beneficiarão da escala, da experiência e da solidez financeira da Archrock.”
Impacto estratégico e financeiro da aquisição
A aquisição deverá trazer inúmeros benefícios estratégicos para a Archrock, a começar por um aumento significativo na sua capacidade operacional. Juntas, a Archrock e a NGCS terão mais de 4,5 milhões de cavalos de potência em capacidade operacional, consolidando a sua liderança no mercado de compressão de gás. Além disso, a aquisição expandirá a presença da Archrock na Bacia Permiana, onde a NGCS opera atualmente 71% da sua capacidade de compressão. Espera-se que este negócio aumente a capacidade de compressão da Archrock na Bacia Permiana em 10%, elevando a sua capacidade total na região para aproximadamente 2,5 milhões de cavalos de potência.
A aquisição também fortalece a capacidade da Archrock de atender à crescente demanda por soluções com menor emissão de carbono. Os equipamentos de compressão com acionamento por motor elétrico da NGCS, totalizando cerca de 78.000 cavalos de potência, complementam as operações existentes da Archrock nesse segmento , elevando a potência de compressão com acionamento por motor elétrico da empresa para aproximadamente 815.000 cavalos. Essa é uma medida significativa, visto que o setor de energia está cada vez mais voltado para soluções sustentáveis.
Área de atuação dos sistemas de compressão de gás natural.Além das vantagens operacionais, espera-se que a transação contribua imediatamente para o aumento do lucro por ação e do fluxo de caixa disponível para dividendos da Archrock até o final de 2025. O preço de compra representa um múltiplo atrativo de menos de 7,0 vezes a taxa de execução anualizada esperada do EBITDA ajustado até julho de 2025, excluindo quaisquer sinergias previstas, o que a torna uma jogada estrategicamente sólida para o futuro financeiro da Archrock .
Detalhes de financiamento e fechamento
Para financiar a parcela em dinheiro de US$ 298 milhões da transação, a Archrock utilizará a capacidade disponível em sua linha de crédito ABL. O restante do valor da transação será coberto pela emissão de até 2,312 milhões de novas ações ordinárias da Archrock aos vendedores da NGCS. Essa abordagem está alinhada com a meta de alavancagem da Archrock, que varia entre 3,0 e 3,5 vezes, mantendo a sólida posição financeira da empresa.
O acordo recebeu aprovação unânime do Conselho de Administração da Archrock e a expectativa é de que seja concluído no segundo trimestre de 2025, sujeito às condições habituais de fechamento.
A Natural Gas Compression Systems (NGCS) é conhecida por seus equipamentos e serviços de compressão de alta qualidade, utilizados principalmente na produção e transporte de gás natural. Com foco em manutenção preventiva e disponibilidade operacional para o cliente, a NGCS se especializa em compressão de alta potência para aplicações de gas lift e midstream. A empresa opera uma frota de compressores a gás e com acionamento por motor elétrico , que atendem clientes de grande porte, principalmente na Bacia Permiana. Fundada em 2001 por seis mecânicos de compressores, a NGCS se consolidou como uma líder confiável no setor.
