Anunciada mais uma fusão na Bacia Permiana

A Diamondback Energy e a Endeavor Energy Resources anunciaram sua fusão em um negócio de US$ 26 bilhões. (Imagem: Endeavor Energy Resources)

A Diamondback Energy e a Endeavor Energy Resources irão se fundir em uma transação avaliada em US$ 26 bilhões, incluindo a dívida líquida da Endeavor.

A fusão criará uma operadora independente de primeira linha na Bacia Permiana, disseram as empresas.

“Esta é uma fusão de duas empresas fortes e consolidadas para criar uma petrolífera independente norte-americana indispensável”, disse Travis Stice, presidente e CEO da Diamondback. “Esta fusão atende a todos os critérios necessários para um sucesso: lógica industrial sólida com sinergias tangíveis, melhor alocação de capital combinada e acréscimo financeiro significativo a curto e longo prazo. Com esta fusão, a Diamondback não só cresce, como também se torna melhor.”

A fusão combinará aproximadamente 838.000 acres líquidos e 816 MBOE/d de produção líquida .

A Diamondback espera que as sinergias operacionais sejam concretizadas em 2025 pela empresa combinada. O plano para 2025 é preliminar e está sujeito a alterações, inclusive em decorrência de mudanças nos preços do petróleo e do gás, no ambiente macroeconômico e nos custos dos poços.

Em uma base pro forma para 2025, a Diamondback espera gerar uma produção de petróleo de 470 a 480 mil barris por dia (800 a 825 mil barris de óleo equivalente por dia), com um orçamento de capital de aproximadamente US$ 4,1 a US$ 4,4 bilhões.

Este plano operacional implica um aumento significativo do fluxo de caixa pro forma e do fluxo de caixa livre por ação.

A empresa resultante da fusão continuará com sede em Midland, Texas. A Diamondback espera que a fusão seja concluída no quarto trimestre de 2024, sujeita ao cumprimento das condições habituais de fechamento, incluindo o término ou expiração do período de espera previsto na Lei Hart-Scott-Rodino de Melhorias Antitruste de 1976 e a aprovação da transação pelos acionistas da empresa.