Anunciada mais uma aquisição no setor de petróleo e gás.

A Talos Energy anunciou que irá adquirir a QuarterNorth Energy, empresa de exploração e produção de petróleo e gás no Golfo do México, por US$ 1,29 bilhão.

Os conselhos de administração da Talos e da QuarterNorth aprovaram por unanimidade a transação, que deverá ser concluída até o final do primeiro trimestre de 2024, sujeita a certas condições de fechamento habituais e aprovações regulatórias.

Segundo a Talos Energy , a aquisição adiciona uma produção de aproximadamente 30 mil barris de óleo equivalente por dia (MBoe/d) prevista para o ano completo de 2024, com uma média de cerca de 75% de petróleo proveniente de ativos operados em aproximadamente 95%.

A QuarterNorth Energy também adicionará reservas comprovadas¹ de aproximadamente 69 milhões de barris de óleo equivalente (MMBoe), com um valor presente líquido (PV-10) de US$ 1,7 bilhão.

“A adição do portfólio de águas profundas da QuarterNorth, com sua valiosa infraestrutura própria, ampliará o alcance operacional e o perfil de produção da Talos, ao mesmo tempo que melhorará nossas margens e fluxo de caixa”, disse Timothy S. Duncan, presidente e diretor executivo da Talos.

A Talos estima que a produção média diária da QuarterNorth para o ano de 2024 seja de aproximadamente 30 MBoe/d (75% petróleo), incluindo o tempo de inatividade planejado. Os ativos de produção da QuarterNorth incluem seis campos principais, sendo aproximadamente 95% operados e 95% em águas profundas.

A QuarterNorth opera e detém uma participação de 50% na descoberta de Katmai, na região de Green Canyon , com uma produção estimada de 27 mil barris de óleo equivalente por dia (MBoe/d) brutos, provenientes de dois poços em fase inicial de produção. A Talos espera que o campo de Katmai produza, em média, mais de 34 MBoe/d brutos, com um declínio mínimo nos próximos anos, com base em um plano de desenvolvimento bem-sucedido que inclui duas novas localizações de poços e um projeto de modernização das instalações no início de 2025. Os interesses da QuarterNorth nos campos de Big Bend, Galapagos, Genovesa e Gunflint representam ativos atrativos, cada um com um histórico de produção sólido, declínios nominais e potencial de desenvolvimento futuro.

A Talos espera obter sinergias anuais recorrentes de aproximadamente US$ 50 milhões, consistindo em reduções de custos operacionais e administrativos. A Talos prevê obter aproximadamente metade dessas sinergias ao longo de 2024 e espera atingir a totalidade das economias recorrentes até o final de 2024.