A Venture Global toma a decisão final de investimento no projeto CP2 LNG de US$ 15,1 bilhões.

A Venture Global LNG Inc. tomou a decisão final de investimento (FID) e concluiu o financiamento de US$ 15,1 bilhões para a Fase 1 de seu terminal de exportação de GNL CP2 e o gasoduto CP Express associado. Uma representação do CP2 pode ser vista aqui. (Imagem: Venture Global)

A Venture Global LNG Inc. tomou a decisão final de investimento (FID) e concluiu o financiamento de US$ 15,1 bilhões para a Fase 1 de seu terminal de exportação de GNL CP2 e o gasoduto CP Express associado, marcando o que a empresa chamou de o maior financiamento de projeto independente da história.

O compromisso, apoiado por mais de 30 bancos internacionais, é o mais recente de uma série de transações de alto perfil da desenvolvedora de GNL sediada em Arlington, Virgínia. O CP2 se torna o terceiro grande projeto da Venture Global na costa do Golfo da Louisiana, após Calcasieu Pass e Plaquemines LNG. Juntas, as instalações da empresa representam agora 43,5 milhões de toneladas por ano (MTPA) de capacidade de exportação contratada.

“Estamos extremamente orgulhosos de termos recebido a Decisão Final de Investimento (FID) em nosso terceiro projeto greenfield em menos de seis anos, com mais de US$ 80 bilhões em transações no mercado de capitais executadas até o momento”, disse Mike Sabel, CEO da Venture Global. “Nossos investimentos iniciais significativos e o trabalho realizado no projeto fazem do CP2 o projeto mais avançado a receber a FID até hoje.”

Sabel afirmou que o projeto, que é totalmente detido pela Venture Global e seus acionistas, começará a fornecer GNL em 2027. A produção da Fase 1 do CP2 será apoiada por contratos de compra e venda (SPAs) de longo prazo com clientes na Europa, Ásia e outros mercados internacionais.

Quando estiver totalmente operacional, a CP2 LNG terá uma capacidade máxima de 28 milhões de toneladas por ano. A localização da instalação, próxima aos ativos existentes da Venture Global na paróquia de Cameron, proporciona acesso à infraestrutura já existente e às redes de gasodutos.

O pacote de financiamento de US$ 15,1 bilhões atraiu mais de US$ 34 bilhões em compromissos, refletindo o interesse global contínuo na infraestrutura de GNL dos EUA, particularmente entre os países que buscam segurança energética a longo prazo .

O grupo de credores inclui instituições de primeira linha como Bank of America, Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho, MUFG, RBC, SMBC e Wells Fargo, entre outras. O ING e o Santander atuaram como coordenadores principais do empréstimo a prazo para construção e da linha de crédito para capital de giro , enquanto o Bank of America e o Scotiabank lideraram o empréstimo-ponte com participação acionária.

A assessoria jurídica para a transação incluiu o escritório Latham & Watkins LLP, representando a Venture Global, e o escritório Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, representando o grupo credor.

Desde que iniciou a produção em Calcasieu Pass em 2022, a Venture Global se consolidou como uma das maiores exportadoras de GNL dos EUA. O modelo de negócios integrado da empresa abrange a aquisição, o transporte, a liquefação, o envio e a regaseificação do gás natural.

A Venture Global também planeja implantar sistemas de captura e sequestro de carbono (CCS) em todo o seu portfólio de GNL, em linha com sua estratégia de redução de emissões a longo prazo.