A Venture Global captou US$ 3 bilhões em novos títulos para refinanciar a dívida da Plaquemines LNG.

A Venture Global levantou mais US$ 3 bilhões para apoiar seu projeto de exportação de GNL em Plaquemines, concluindo uma oferta de títulos seniores garantidos em duas partes por meio de sua subsidiária Venture Global Plaquemines LNG. (Imagem: Venture Global)

A Venture Global anunciou a captação de mais US$ 3 bilhões para apoiar seu projeto de exportação de GNL em Plaquemines, concluindo uma oferta de títulos seniores garantidos em duas partes por meio de sua subsidiária Venture Global Plaquemines LNG. O financiamento representa a terceira grande emissão de dívida da empresa neste ano, enquanto ela continua a reestruturar seus empréstimos em nível de projeto e a avançar com a construção em seu portfólio na Costa do Golfo dos EUA.

A nova emissão inclui US$ 1,75 bilhão em títulos seniores garantidos com juros de 6,125% e vencimento em 2030 e US$ 1,25 bilhão em títulos seniores garantidos com juros de 6,500% e vencimento em 2034. A Venture Global afirmou que os recursos serão utilizados para o pagamento antecipado de valores pendentes em suas linhas de crédito de primeira prioridade existentes e para cobrir taxas e despesas de transação. Os títulos são garantidos pela Venture Global Gator Express e assegurados em igualdade de condições com as linhas de crédito existentes do projeto e com os títulos emitidos anteriormente.

Com essa transação, a Plaquemines LNG já emitiu US$ 9,5 bilhões em títulos seniores garantidos desde que a instalação começou a produzir GNL em dezembro de 2024. A empresa havia captado anteriormente US$ 2,5 bilhões em abril e outros US$ 4 bilhões em julho como parte de uma estratégia mais ampla para simplificar sua estrutura de capital, liquidar o financiamento da construção e migrar para dívidas de longo prazo com taxa fixa.

A Venture Global consolidou sua posição como uma das maiores exportadoras de GNL dos Estados Unidos, com mais de 100 milhões de toneladas por ano de capacidade em operação, em construção ou em desenvolvimento. Seus três primeiros projetos — Calcasieu Pass, Plaquemines LNG e CP2 LNG — consolidam o modelo verticalmente integrado da empresa, que abrange o fornecimento de gás, a liquefação, o transporte marítimo e a regaseificação.

À medida que expande sua presença no mercado de exportações, a Venture Global também está desenvolvendo instalações de captura e sequestro de carbono em cada um de seus projetos de GNL, refletindo as expectativas cada vez mais rigorosas em relação às emissões por parte dos compradores e reguladores globais de GNL, afirmou a empresa. O projeto Plaquemines LNG está progredindo rumo a uma construção multifásica, com a Fase 1 já em produção e as fases subsequentes vinculadas a contratos de fornecimento de longo prazo com clientes na Europa e na Ásia.

Os títulos foram oferecidos exclusivamente a compradores institucionais qualificados, de acordo com as isenções da legislação de valores mobiliários, e não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários. A Venture Global enfatizou que o anúncio não constitui uma oferta de venda ou solicitação de compra de quaisquer títulos.

A empresa afirmou que os esforços de refinanciamento fortalecem seu balanço patrimonial, à medida que amplia a produção em Plaquemines e avança no desenvolvimento do CP2 LNG, um dos próximos grandes projetos de exportação planejados para a Costa do Golfo da Louisiana.