A Diversified Energy adquire a Maverick Natural Resources.

A Diversified Energy firmou um acordo definitivo para adquirir a Maverick Natural Resources, uma empresa do portfólio da EIG, por um valor total aproximado de US$ 1,275 bilhão.

A aquisição da Maverick pela Diversified proporciona escala imediata, aumenta a produção de líquidos e cria uma empresa combinada com geração de fluxo de caixa livre a longo prazo, margens de caixa unitárias superiores e um perfil de sustentabilidade convincente.

Uma instalação da Diversified Energy. A empresa anunciou a aquisição da Maverick Natural Resources por US$ 1,28 bilhão, expandindo sua posição em Oklahoma e consolidando uma presença significativa na Bacia Permiana. (Imagem: Diversified Energy)

“Esta aquisição expande nossa empresa de produção de energia, única e altamente focada, com um portfólio complementar de ativos atraentes e de alta qualidade”, disse Rusty Hutson Jr., CEO da Diversified. “Temos um histórico comprovado de geração de valor a partir de aquisições, mantendo nosso compromisso com a liderança em sustentabilidade, e esta aquisição nos proporciona ótimos ativos e funcionários que complementam essa estratégia. Os ativos produtores adquiridos demonstraram desempenho de poços de alta qualidade e se encaixam perfeitamente em nossa vantagem operacional e área de atuação existente. Notavelmente, a presença combinada em Oklahoma e na Bacia Ocidental de Anadarko cria uma das maiores em termos de produção e área, que inclui a emergente formação Cherokee.”

A expectativa é que a empresa resultante da fusão gere um fluxo de caixa livre substancial, proporcionando uma criação de valor consistente e robusta para os acionistas por meio da redução disciplinada da dívida, de dividendos fixos sustentáveis e de recompras estratégicas de ações. A empresa combinada terá um valor de mercado de aproximadamente US$ 3,8 bilhões e operará em cinco regiões distintas, com uma base de produção combinada de aproximadamente 1.200 milhões de pés cúbicos equivalentes de gás por dia (MMcfe/d) (200 mil barris de óleo equivalente por dia).