Technip finalizza l'acquisizione della società di catalizzatori

Technip Energies ha completato l'acquisizione della divisione Advanced Materials & Catalysts (AM&C) da Ecovyst Inc., ampliando le sue capacità nel settore dei catalizzatori e dei materiali avanzati e supportando al contempo una crescita disciplinata nel suo segmento Technology, Products & Services (TPS).

L'operazione amplia il portafoglio di Technip Energies nei mercati consolidati e si prevede che aumenterà i ricavi ricorrenti, accelerando al contempo le opportunità nei carburanti sostenibili, nella chimica circolare e nella cattura del carbonio, settori considerati fattori critici per la creazione di valore a lungo termine nella transizione energetica.

Una volta completata l'operazione, la divisione AM&C continuerà a operare sotto la guida dell'attuale team dirigenziale, supportata da organizzazioni dedicate di ricerca e sviluppo, produzione e commercializzazione in tre stabilimenti negli Stati Uniti e in Europa. Circa 330 dipendenti sono entrati a far parte di Technip Energies nell'ambito della transazione.

Il portafoglio acquisito include Advanced Silicas, fornitore di materiali e catalizzatori speciali a base di silice, e Zeolyst International, una joint venture con Shell Catalysts & Technologies focalizzata su materiali e catalizzatori personalizzati a base di zeolite per applicazioni di hydrocracking, combustibili sostenibili e riciclo avanzato. Con oltre 40 anni di esperienza operativa, si prevede che il business AM&C genererà un'immediata crescita di utili e flussi di cassa.

Arnaud Pieton, CEO di Technip Energies, ha affermato che l'operazione rappresenta una pietra miliare importante nell'evoluzione dell'azienda.

"Con Advanced Materials & Catalysts, combiniamo una piattaforma differenziata di catalizzatori e materiali avanzati con le nostre tecnologie di processo e competenze ingegneristiche, creando un'offerta integrata che aiuta i nostri clienti a migliorare l'efficienza, l'affidabilità e le prestazioni in termini di emissioni dei loro asset", ha affermato Pieton. Ha aggiunto che la base di ricavi ricorrenti e le relazioni con i clienti dell'azienda sono strettamente allineate con la strategia di allocazione del capitale e i piani di crescita di Technip Energies per il segmento TPS.

Dal punto di vista di Ecovyst, la vendita consente all'azienda di affinare il proprio focus strategico e di rafforzare il proprio bilancio. Kurt J. Bitting, CEO di Ecovyst, ha affermato che l'operazione consente all'azienda di realizzare il valore intrinseco del business AM&C, migliorando al contempo la flessibilità finanziaria.

"Il ricavato netto della vendita consentirà una significativa riduzione della leva finanziaria e una maggiore flessibilità finanziaria che, a nostro avviso, sosterrà l'implementazione delle nostre strategie di crescita nonché il ritorno attivo del capitale agli azionisti", ha affermato Bitting.

Ecovyst prevede un utile netto al netto delle imposte e delle spese di transazione di circa 530 milioni di dollari, con un indice di leva finanziaria netto inferiore a 1,5x. Nell'ambito della chiusura, la società ha utilizzato 465 milioni di dollari del ricavato per rimborsare il suo prestito a termine.

Ecovyst continua a concentrarsi sulle sue attività principali come fornitore integrato di acido solforico vergine, servizi di rigenerazione dell'acido solforico e servizi di attivazione di catalizzatori ex situ, supportando clienti del settore della raffinazione, petrolchimico, industriale e minerario in tutto il Nord America.