Une autre acquisition dans le secteur pétrolier et gazier annoncée

Talos Energy a annoncé l'acquisition de la société d'exploration et de production pétrolière et gazière QuarterNorth Energy, basée dans le golfe du Mexique, pour 1,29 milliard de dollars américains.

Les conseils d'administration de Talos et de QuarterNorth ont approuvé à l'unanimité la transaction, qui devrait être finalisée d'ici la fin du premier trimestre 2024, sous réserve de certaines conditions de clôture habituelles et des approbations réglementaires.

Selon Talos Energy , cette acquisition ajoute une production d'environ 30 000 barils équivalent pétrole par jour (MBe/j) prévue pour l'année complète 2024, dont environ 75 % de pétrole provenant d'environ 95 % d'actifs exploités.

QuarterNorth Energy ajoutera également des réserves prouvées¹ d’environ 69 MMBoe) avec une valeur actuelle nette de 1,7 milliard de dollars américains.

« L’ajout du portefeuille en eaux profondes de QuarterNorth, qui se chevauche avec les infrastructures qu’elle exploite, augmentera l’envergure opérationnelle et le profil de production de Talos, tout en améliorant nos marges et nos flux de trésorerie », a déclaré Timothy S. Duncan, président et chef de la direction de Talos.

Talos estime la production journalière moyenne de QuarterNorth pour l'année 2024 à environ 30 000 barils équivalent pétrole par jour (dont 75 % de pétrole), temps d'arrêt planifié inclus. Les actifs de production de QuarterNorth comprennent six grands gisements, exploités à environ 95 % et situés à 95 % en eaux profondes.

QuarterNorth exploite et détient une participation de 50 % dans le gisement de Katmai, situé dans la région de Green Canyon . Ce gisement produit environ 27 000 barils équivalent pétrole par jour (MBoe/j) de pétrole brut à partir de deux puits en phase de démarrage. Talos prévoit que le gisement de Katmai atteindra une production moyenne de plus de 34 000 MBoe/j de pétrole brut, avec un déclin minimal, au cours des prochaines années. Cette prévision repose sur un plan de développement performant, incluant le forage de deux nouveaux puits et la modernisation des installations prévue début 2025. Les participations de QuarterNorth dans les gisements de Big Bend, Galapagos, Genovesa et Gunflint constituent des actifs attractifs, chacun présentant un historique de production solide, un déclin de production négligeable et un fort potentiel de développement.

Talos prévoit de réaliser des synergies annuelles d'environ 50 millions de dollars US, grâce à la réduction des coûts opérationnels et des frais généraux et administratifs. Talos anticipe la réalisation de la moitié de ces synergies au cours de l'année 2024 et table sur l'atteinte de la totalité des économies annuelles d'ici la fin de l'année 2024.