Puissance à essence : le potentiel du turbocompresseur face à la réalité du temps de réponse.

La demande mondiale de production d'électricité à partir de gaz naturel connaît une forte hausse, les commandes de turbines à gaz ayant progressé de 32 % en 2024 par rapport à l'année précédente, selon une nouvelle analyse de Wood Mackenzie. Le cabinet de conseil indique que le marché entre dans une phase d'expansion fulgurante, alimentée par l'explosion des besoins en électricité et la transition énergétique mondiale hors du charbon. Malgré ces perspectives favorables, le secteur est confronté à d'importants obstacles structurels susceptibles de freiner sa croissance au cours des 15 prochaines années.

Dans son rapport intitulé « Turbocharged vs turbo lag : le nouveau paysage de l'énergie à gaz », Wood Mackenzie affirme que le secteur de l'énergie à partir du gaz se trouve à un tournant décisif. Si le gaz offre la flexibilité nécessaire pour compenser la variabilité des énergies renouvelables, les contraintes d'approvisionnement, la hausse des coûts d'investissement et l'évolution des politiques publiques pourraient engendrer une période prolongée de « turbo lag ».

Une croissance stimulée par les besoins énergétiques mondiaux

Le gaz naturel demeure une énergie de transition essentielle dans de nombreuses régions. Aux États-Unis, la capacité de production d'électricité à partir de gaz devrait croître à un rythme record jusqu'en 2040, notamment grâce à son rôle dans le soutien des centres de données liés à l'essor de l'intelligence artificielle (IA). L'Allemagne prévoit d'ajouter 20 GW de nouvelles capacités de production à partir de gaz d'ici 2030 dans le cadre de sa transition énergétique, abandonnant progressivement le charbon et le nucléaire. Parallèlement, l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient et l'Afrique anticipent une forte croissance de la production d'électricité à partir de gaz afin de répondre à la demande croissante en électricité.

La Chine est en tête du développement du gaz en Asie-Pacifique , même si sa part globale de production d'électricité reste modeste par rapport au charbon. Le Japon et la Corée du Sud se tournent vers le gaz pour remplacer leurs centrales vieillissantes, tandis que l'Amérique latine utilise le gaz pour soutenir les énergies renouvelables et gérer les pics de consommation.

Turbo lag : contraintes de fabrication et de coûts

Malgré cet intérêt généralisé, des difficultés concrètes apparaissent. La capacité de production mondiale de turbines devrait être quasiment saturée d'ici 2025, et les longs délais de livraison repoussent déjà la mise en service des nouvelles centrales à cycle combiné américaines à la prochaine décennie.

La hausse des coûts d'investissement accentue les difficultés. Aux États-Unis, les coûts de construction de nouvelles centrales à cycle combiné ont atteint des niveaux historiques, une situation aggravée par les droits de douane réciproques. Wood Mackenzie prévoit que ces coûts pourraient atteindre 2 800 $/kW d'ici 2028. Cette situation place les promoteurs dans une position délicate, car les prix de gros de l'électricité sur de nombreux marchés restent inférieurs au coût de production des nouvelles centrales à gaz.

En Asie-Pacifique, les prix élevés des importations de GNL ont nui à la compétitivité du secteur gazier. Les décideurs politiques restent prudents après la flambée des prix de 2022, consécutive au conflit russo-ukrainien. La plupart des marchés de la région considèrent désormais le gaz comme une ressource d'appoint, les énergies renouvelables et le charbon conservant leur prédominance pour la production de base.

L'Europe s'oriente dans une direction différente. La tarification du carbone et des politiques de décarbonation ambitieuses y relèguent le gaz naturel non traité au second plan. Le développement du stockage d'énergie et des capacités de gestion de la demande remet encore davantage en question le rôle du gaz comme combustible d'équilibrage.

Les perspectives post-2030 dépendent des infrastructures et de l'innovation

À l’horizon 2030-2040, l’ avenir de la production d’électricité à partir de gaz dépendra de plusieurs facteurs encore incertains. Parmi eux, le rythme et l’ampleur de la croissance des centres de données , notamment en Amérique du Nord. Si la demande liée à l’IA a longtemps été un moteur essentiel de la construction de nouveaux centres, les récentes annulations de projets par de grandes entreprises technologiques soulèvent des interrogations quant à la pérennité de cette croissance.

La volonté du secteur d'investir dans des capacités de production supplémentaires demeure incertaine. Après plusieurs cycles d'expansion et de récession, les fabricants de turbines hésitent à se développer en l'absence de signes clairs et durables de la demande.

Les technologies émergentes telles que le captage et le stockage du carbone (CSC) et le mélange d'hydrogène et de gaz à effet de serre offrent des solutions potentielles pour l'approvisionnement en électricité à partir de gaz naturel face aux contraintes climatiques. Cependant, Wood Mackenzie souligne que le coût actualisé de l'électricité (CAE) produite à partir de gaz équipé de systèmes CSC demeure sensiblement plus élevé que celui du gaz non traité, et que le déploiement commercial de ces technologies n'en est qu'à ses débuts.

Enfin, les infrastructures intermédiaires constituent un goulot d'étranglement majeur. Aux États-Unis, les procédures d'autorisation et l'opposition des communautés locales continuent de bloquer les projets de pipelines et de compression . En Asie, des investissements importants sont nécessaires dans les terminaux de regazéification , les pipelines et le stockage du gaz pour soutenir la croissance future du secteur énergétique.