NextDecade ajoute un financement pour l'usine de GNL

NextDecade Corp. a déclaré avoir reçu 356 millions de dollars de prêts pour financer une partie des trois premiers trains de GNL (Phase 1) de l'usine d'exportation de GNL Rio Grande de sa filiale NextDecade, d'une capacité de 27 millions de tonnes par an (MTPA), située à Brownsville, au Texas.

Les prêts de premier rang ont été décaissés en une seule fois pour un montant total de 356 millions de dollars, ce qui a permis de réduire les engagements en cours au titre des facilités de prêt à terme existantes de RGLNG pour la phase 1 de 11,1 milliards de dollars à moins de 10,8 milliards de dollars. Ces prêts de premier rang arriveront à échéance en juillet 2033, porteront intérêt à un taux fixe de 6,72 % et seront de même rang que les facilités de prêt à terme existantes de RGLNG, la ligne de crédit de fonds de roulement de 500 millions de dollars et les obligations de premier rang à 10 ans d'un montant de 700 millions de dollars émises lors de la décision finale d'investissement (FID) de la phase 1.

NextDecade Corp. a annoncé avoir reçu 356 millions de dollars de prêts pour financer une partie des trois premières unités de liquéfaction de GNL (phase 1) du projet d'exportation de GNL de Rio Grande à Brownsville, au Texas. (Image : NextDecade)

Le projet Rio Grande LNG est situé sur un site de 984 acres, sur les rives d'un chenal en eau profonde peu fréquenté, et sera le plus grand projet d'infrastructure financé par des fonds privés au Texas.

À pleine capacité, le projet Rio Grande LNG fournira suffisamment d'énergie pour chauffer et climatiser l'équivalent de près de 34 millions de foyers américains par an.

Le projet Rio Grande LNG est le premier projet GNL américain à proposer une réduction des émissions de CO2 de plus de 90 % grâce à un système planifié de capture et de stockage du carbone – capturant et stockant de manière permanente plus de 5 millions de tonnes métriques de CO2 par an, ont déclaré les entreprises.

Cette opération de financement s'inscrit dans la stratégie de bilan à long terme de NextDecade pour la phase 1, qui prévoit notamment l'étalement des échéances de la dette, la diversification des sources de financement, la réduction progressive des fonds propres bancaires afin de dégager des capacités de financement pour les futurs projets d'expansion du GNL , et la limitation du risque de taux d'intérêt. À la date des présentes, la dette à taux fixe en cours de RGLNG et les swaps de taux d'intérêt conclus ont permis de réduire son exposition aux fluctuations des taux d'intérêt pour plus de 80 % de la dette actuellement prévue pour financer la construction de la phase 1.

NextDecade Corp., par l'intermédiaire de ses filiales à 100 % Rio Grande LNG et NEXT Carbon Solutions, développe une usine d'exportation de GNL d'une capacité de 27 millions de tonnes par an dans le sud du Texas, ainsi que l'un des plus importants projets de captage et de stockage du carbone en Amérique du Nord. Ces entreprises collaborent également avec des clients tiers à travers le monde afin de déployer des procédés exclusifs permettant de réduire le coût du captage et du stockage du carbone et les émissions de CO₂ de leurs installations industrielles.

Image : NextDecade