Enbridge va acquérir trois entreprises de distribution de gaz pour 14 milliards de dollars.

Enbridge va acquérir trois entreprises de distribution de gaz, doublant ainsi sa participation dans le secteur des services publics.

L'accord avec Dominion Energy permet à Enbridge d'acquérir EOG , Questar et PSNC pour un prix d'achat total de 14 milliards de dollars américains, composé de 9,4 milliards de dollars américains de contrepartie en espèces et de 4,6 milliards de dollars américains de dette reprise, sous réserve des ajustements de clôture habituels.

Suite à la finalisation de ces trois transactions, Enbridge ajoutera des activités de distribution de gaz naturel dans l'Ohio, la Caroline du Nord, l'Utah, l'Idaho et le Wyoming, ce qui lui permettra de se positionner de manière significative sur le marché américain des services publics. L'entreprise a indiqué que les activités de distribution de gaz naturel correspondent à sa stratégie d'investissement de longue date, axée sur des entreprises à faible risque, une croissance prévisible des flux de trésorerie et une forte rentabilité globale. Après ces acquisitions, la taille des activités de distribution de gaz naturel d'Enbridge doublera pour atteindre environ 22 % de son EBITDA ajusté total, et le portefeuille d'actifs de l'entreprise sera équilibré entre le gaz naturel, les énergies renouvelables et les liquides.

Avec la livraison de 9,3 milliards de pieds cubes par jour (Gpi3/j) de gaz aux clients des États-Unis et du Canada, une fois la transaction conclue, l'activité de distribution de gaz d'Enbridge sera la plus importante en volume en Amérique du Nord.

« L’acquisition d’entreprises de distribution de gaz naturel de cette envergure et de cette qualité, à un multiple historiquement avantageux, représente une occasion unique », a déclaré Greg Ebel, président et chef de la direction d’Enbridge. « Suite à la finalisation de ces acquisitions, notre division Distribution et Stockage de Gaz (DSG) deviendra la plus importante franchise de distribution de gaz en Amérique du Nord. Ces acquisitions diversifient davantage nos activités, améliorent la stabilité des flux de trésorerie de nos actifs et renforcent notre potentiel de croissance des dividendes à long terme. Cette transaction consolide également notre position de fournisseur d’énergie de premier choix en Amérique du Nord. »