ConocoPhillips et Marathon Oil vont fusionner

ConocoPhillips prévoit d'acquérir Marathon Oil dans le cadre d'une transaction entièrement en actions, pour une valeur d'entreprise de 22,5 milliards de dollars américains.

«  L’acquisition de Marathon Oil renforce notre portefeuille et s’inscrit pleinement dans notre stratégie financière, en y ajoutant des réserves de haute qualité à faible coût d’approvisionnement, venant compléter notre position de leader dans le secteur des hydrocarbures non conventionnels aux États-Unis », a déclaré Ryan Lance, président-directeur général de ConocoPhillips. « Surtout, nous partageons des valeurs et une culture similaires, axées sur une exploitation sûre et responsable afin de créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires. Cette transaction a un effet relutif immédiat sur le bénéfice par action, les flux de trésorerie et les distributions, et nous anticipons d’importantes synergies. »

Les actifs de Marathon Oil.

Marathon Oil se concentre sur quatre des gisements de ressources les plus compétitifs des États-Unis : Eagle Ford au Texas ; Bakken dans le Dakota du Nord ; le Permien au Nouveau-Mexique et au Texas ; et STACK et SCOOP en Oklahoma, complétés par une activité gazière intégrée en Guinée équatoriale.

Les sociétés ont déclaré que cette acquisition ajoutera des superficies très complémentaires au portefeuille terrestre américain existant de ConocoPhillips, ajoutant plus de 2 milliards de barils de ressources avec un coût moyen d'approvisionnement à terme estimé à moins de 30 dollars américains par baril de WTI.

Compte tenu de la proximité des actifs acquis et d'une philosophie opérationnelle commune, ConocoPhillips prévoit d'atteindre l'objectif de synergies de coûts et de capitaux de 500 millions de dollars US dès la première année suivant la finalisation de la transaction. Ces économies proviendront de la réduction des frais généraux et administratifs, de la baisse des coûts d'exploitation et de l'amélioration de l'efficacité du capital.

La transaction est soumise à l'approbation des actionnaires de Marathon Oil, à l'autorisation des autorités réglementaires et aux autres conditions de clôture habituelles . Sa finalisation est prévue pour le quatrième trimestre 2024.