Occidental adquiere cartera de Permian

Occidental anunció que adquirirá CrownRock LP, productora de petróleo y gas con sede en Midland, una empresa conjunta de CrownQuest Operating LLC y Lime Rock Partners, mediante una transacción en efectivo y acciones valorada en aproximadamente 12 mil millones de dólares.

La compañía afirmó que la compra complementa y mejora la cartera de Occidental en la Cuenca Pérmica con la adición de aproximadamente 170 mil barriles de petróleo equivalente por día (Mboed) de producción no convencional de alto margen y menor declive en 2024, así como aproximadamente 1.700 ubicaciones sin desarrollar.

Occidental anunció la adquisición de CrownRock por 12.000 millones de dólares. (Imagen: Occidental)

También aumenta en un 33% el inventario de crudo no convencional de Occidental en la Cuenca Pérmica con un punto de equilibrio inferior a 40 dólares.

«Creemos que la adquisición de los activos de CrownRock fortalece la cartera más sólida y diversificada que Occidental haya tenido hasta la fecha», declaró Vicki Hollub, presidenta y directora ejecutiva de Occidental. «Consideramos que CrownRock encajaba estratégicamente, brindándonos la oportunidad de expandirnos en la cuenca de Midland y posicionándonos para generar valor para nuestros accionistas con un aumento inmediato del flujo de caja libre».

La contraprestación total de la transacción asciende a aproximadamente 12.000 millones de dólares. Occidental tiene previsto financiar la compra mediante la adquisición de 9.100 millones de dólares en nueva deuda , la emisión de aproximadamente 1.700 millones de dólares en acciones ordinarias y la asunción de la deuda existente de CrownRock, que asciende a 1.200 millones de dólares. Se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales y a la obtención de las aprobaciones regulatorias.