Nos complace anunciar nuestro acuerdo para adquirir NGCS, lo que fortalece aún más nuestra posición como proveedor líder de servicios de compresión de gas natural en Estados Unidos”, declaró Brad Childers, presidente y director ejecutivo de Archrock. “Con la incorporación de la cartera de activos de compresión eléctrica y de alta calidad y gran potencia de NGCS, no solo aumentamos nuestra escala, sino que también alineamos nuestros recursos con segmentos de mercado rentables y de alta demanda. Dado que la demanda de gas natural y compresión se mantiene sólida, esta transacción nos permite ampliar nuestra presencia operativa en regiones clave como la Cuenca Pérmica. Creemos que esta adquisición proporcionará un crecimiento rentable y sostenible para los accionistas de Archrock”.
Childers también destacó la importancia del equipo humano de ambas compañías, reconociendo que el éxito comienza con sus talentosos empleados. “Contamos con una exitosa trayectoria de integración y nos entusiasma dar la bienvenida al equipo de NGCS a la familia Archrock. Juntos, trabajaremos para maximizar el tiempo de actividad para nuestros clientes y seguir impulsando una América más limpia”.
AJ Yuncker, presidente y director ejecutivo de NGCS, también expresó su optimismo sobre la fusión y declaró: “Archrock comparte nuestro compromiso con la seguridad, la excelencia operativa y la orientación al cliente. Las operaciones de NGCS y Archrock son altamente complementarias y confiamos en que nuestros clientes y empleados se beneficiarán de la escala, la experiencia y la solidez financiera de Archrock”.
Impacto estratégico y financiero de la adquisición
Se prevé que la adquisición aporte numerosos beneficios estratégicos a Archrock, comenzando con un aumento significativo de su capacidad operativa. En conjunto, Archrock y NGCS contarán con una capacidad operativa superior a los 4,5 millones de caballos de fuerza, lo que consolidará su liderazgo en el mercado de compresión de gas. Además, la adquisición ampliará la presencia de Archrock en la Cuenca Pérmica, donde NGCS actualmente opera el 71 % de su capacidad de compresión. Se espera que este acuerdo incremente la capacidad de compresión de Archrock en la Cuenca Pérmica en un 10 %, elevando su capacidad total en la región a aproximadamente 2,5 millones de caballos de fuerza.
Esta adquisición también fortalece la capacidad de Archrock para satisfacer la creciente demanda de soluciones con bajas emisiones de carbono. Los equipos de compresión con accionamiento de motor eléctrico de NGCS, con una potencia total de aproximadamente 78 000 caballos de fuerza, complementan las operaciones existentes de Archrock en este ámbito , elevando la potencia total de compresión con accionamiento de motor eléctrico de la compañía a aproximadamente 815 000 caballos de fuerza. Se trata de un paso significativo en un contexto donde la industria energética apuesta cada vez más por soluciones sostenibles.
Área de operación de los sistemas de compresión de gas natural.Además de las ventajas operativas, se espera que la transacción contribuya de inmediato al aumento de las ganancias por acción de Archrock y del efectivo disponible para dividendos para finales de 2025. El precio de compra representa un atractivo múltiplo de transacción de menos de 7,0 veces la tasa de ejecución esperada del EBITDA ajustado anualizado para julio de 2025, excluyendo cualquier sinergia anticipada, lo que la convierte en una medida estratégicamente sólida para el futuro financiero de Archrock .
Detalles sobre financiación y cierre
Para financiar la parte en efectivo de la transacción, valorada en 298 millones de dólares, Archrock utilizará la capacidad disponible de su línea de crédito ABL. El resto del valor de la transacción se cubrirá mediante la emisión de hasta 2,312 millones de nuevas acciones ordinarias de Archrock a los vendedores de NGCS. Este enfoque se ajusta al rango objetivo de ratio de apalancamiento de Archrock, entre 3,0 y 3,5 veces, lo que mantiene la sólida posición financiera de la compañía.
El acuerdo ha recibido la aprobación unánime del Consejo de Administración de Archrock y se espera que se cierre en el segundo trimestre de 2025, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
Natural Gas Compression Systems (NGCS) es reconocida por sus equipos y servicios de compresión de alta calidad, utilizados principalmente en la producción y el transporte de gas natural. Con un enfoque en el mantenimiento preventivo y la máxima disponibilidad para sus clientes, NGCS se especializa en compresión de alta potencia para aplicaciones de inyección de gas y de transporte y almacenamiento. La empresa opera una flota de compresores a gas y con motor eléctrico , que prestan servicio a clientes de primer nivel, especialmente en la Cuenca Pérmica. Fundada en 2001 por seis mecánicos de compresores, NGCS se ha consolidado como un líder confiable en la industria.
