Occidental kauft Permian-Portfolio

Occidental gab bekannt, dass es den in Midland ansässigen Öl- und Gasproduzenten CrownRock LP, ein Joint Venture von CrownQuest Operating LLC und Lime Rock Partners, gegen Bargeld und Aktien in einer Transaktion im Wert von rund 12 Milliarden US-Dollar übernehmen wird.

Das Unternehmen erklärte, der Kauf ergänze und stärke das Permian-Portfolio von Occidental um etwa 170.000 Barrel Öläquivalent pro Tag (Mboed) an margenstarker, weniger rückläufiger unkonventioneller Produktion im Jahr 2024 sowie um etwa 1.700 unerschlossene Standorte.

Occidental gab bekannt, CrownRock für 12 Milliarden Dollar zu übernehmen. (Bild: Occidental)

Außerdem erhöht sich dadurch der Bestand an unkonventionellen Lagerstätten von Occidental im Perm-Becken, die unter 40 US-Dollar pro Tag liegen, um 33 %.

„Wir sind überzeugt, dass die Übernahme der Vermögenswerte von CrownRock das stärkste und differenzierteste Portfolio, das Occidental je besessen hat, weiter stärkt“, sagte Vicki Hollub, Präsidentin und CEO von Occidental. „CrownRock passt strategisch hervorragend zu uns und ermöglicht es uns, unsere Position im Midland Basin auszubauen und durch eine sofortige Steigerung des freien Cashflows Wert für unsere Aktionäre zu schaffen.“

Die Transaktion hat einen Gesamtwert von rund 12 Milliarden US-Dollar. Occidental beabsichtigt, den Kauf durch die Aufnahme neuer Schulden in Höhe von 9,1 Milliarden US-Dollar , die Ausgabe von Stammaktien im Wert von rund 1,7 Milliarden US-Dollar und die Übernahme der bestehenden Schulden von CrownRock in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar zu finanzieren. Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen und der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden im ersten Quartal 2024 erwartet.