Ein „goldenes Zeitalter“ der Kompression

Clint Green

Clint Green vereint in seiner Rolle als CEO von USA Compression Partners, einem der größten Anbieter von Kompressionsdienstleistungen in Nordamerika, eine seltene Kombination aus praktischer Erfahrung im Außendienst und der Abwicklung von Großprojekten. Der ehemalige Kompressormechaniker, der später leitende Positionen im operativen Bereich und in der Projektleitung bei Unternehmen wie Energy Transfer innehatte, übernahm die Führung von USA Compression zu einem Zeitpunkt, als der Erdgasmarkt – und der ihn unterstützende Kompressionssektor – in eine Phase anhaltenden Nachfragewachstums eintritt.

In diesem Interview mit COMPRESSORTech2 erörtert Green, wie die steigende US-Erdgasnachfrage, getrieben durch LNG-Exporte, Stromerzeugung und den Ausbau von Rechenzentren, die Anforderungen an die Kompressionstechnik in wichtigen Fördergebieten verändert. Er erläutert, warum leistungsstarke Anlagen weiterhin zentral für die Strategie von USA Compression sind, wie Lieferkettenengpässe und lange Lieferzeiten die Flottenplanung beeinflussen und wo die Elektrifizierung im heutigen Betriebsumfeld ihren Platz hat – und wo nicht. Green spricht außerdem über Herausforderungen im Personalbereich, die Rolle digitaler Tools und KI bei der Verbesserung der betrieblichen Effizienz sowie die strategischen Gründe für die kürzliche Übernahme von JW Power durch USA Compression. Das Unternehmen positioniert sich damit für das, was er als ein „goldenes Zeitalter“ der Kompressionstechnik bezeichnet.

F: Sie haben mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich Midstream-Operations und Projektabwicklung. Wie hat dieser Hintergrund Ihre Herangehensweise an die Leitung eines großen Auftragsverdichtungsunternehmens geprägt?

A: Meine Karriere begann ich 1997 als Kompressorenmechaniker. Ich arbeitete zunächst für Hanover und wechselte später zu CDM, das 2017 schließlich Teil von USA Compression wurde. Danach leitete ich Projekte bei Regency und war anschließend fast fünf Jahre lang für die operative Leitung von Energy Transfer in West Texas verantwortlich. Im Anschluss daran übernahm ich eine Projektabwicklungsfunktion in Dallas.

Diese praktische Erfahrung war für mich enorm wichtig. Ich habe das Geschäft von der Basis bis hin zur Abwicklung großer Projekte begleitet. Die Kompressorenbranche hat sich seit meinem Ausscheiden stark verändert – die Nachfrage ist gestiegen, der Markt umkämpfter, und heute kann man mit Kompressoren tatsächlich Geld verdienen, was vor 15 Jahren noch nicht der Fall war.

F: Der Kompressormarkt verzeichnet eine starke Auslastung, bedingt durch die LNG-Entwicklung, Engpässe beim Gastransport und die anhaltende Schiefergasförderung. Wie schätzen Sie die Nachfrage nach Kompressoren in den nächsten Jahren ein, und wie positioniert USA Compression seine Flotte?

A: Wir freuen uns sehr über die Gasnachfrage. Wenn man bedenkt, dass täglich mehrere Milliarden Kubikfuß LNG von der Golfküste gefördert werden, und gleichzeitig die Nachfrage von Rechenzentren sehr real erscheint, entsteht ein lokales Nachfragewachstum in Regionen wie dem Nordosten, wo die Transportkapazitäten in der Vergangenheit begrenzt waren.

Im Westen der USA, im Perm-Becken, werden neue Pipelines angekündigt. Einige verlaufen westwärts, um Märkte wie Phoenix zu bedienen, andere weiter ostwärts. Hinzu kommt die Umstellung von Kohlekraftwerken auf Erdgas, wodurch die Nachfrage weiter steigt. Viele Prognosen gehen davon aus, dass der US-Gasbedarf bis 2030 125 Milliarden Kubikfuß pro Tag erreichen könnte. Seit 15 bis 20 Jahren liegt er bei etwa 100 Milliarden Kubikfuß pro Tag, daher ist ein solches Wachstum für die Kompressionstechnik von großer Bedeutung.

Es gibt unterschiedliche Meinungen darüber, wie viel Kompression pro Mrd. Kubikfuß (Bcf) erforderlich ist – die Schätzungen reichen von 500.000 PS bis 1 Million PS pro Bcf. Bei einem zusätzlichen Bedarf von nur 15 Mrd. Kubikfuß entspricht das im unteren Bereich einer zusätzlichen Kompression von etwa 7,5 Millionen PS.

Aus strategischer Sicht ist unsere kürzliche Übernahme von JW Power ein wichtiger Baustein. Sie erweitert unsere Präsenz auf weitere Becken und stärkt unsere Stellung in unseren bestehenden Fördergebieten. Wir gehen davon aus, dass das Perm-Becken einen bedeutenden Anteil am Nachfragewachstum ausmachen wird, aber auch Trockengasbecken werden ihren Beitrag leisten müssen. Wir beobachten bereits eine verstärkte Bohrtätigkeit im Nordosten, und die Aktivitäten in Haynesville könnten sich rasch beschleunigen, wenn die Gaspreise über 4,50 US-Dollar steigen.

F: USA Compression hat sich in der Vergangenheit auf Anlagen mit hoher Leistung konzentriert. Sehen Sie in diesem Segment weiterhin Wachstum, und wie entwickeln sich die Leistungserwartungen der Kunden?

A: Unser Hauptaugenmerk liegt weiterhin auf Motoren mit hoher Leistung, und wir erwarten hier keine Abschwächung. Gleichzeitig betreiben wir aber auch noch eine beträchtliche Anzahl von Motoren mit mittlerer und niedriger Leistung – unter 400 PS. Im Laufe des Jahres 2025 haben wir uns gezielt darum bemüht, mehr dieser Anlagen einzusetzen, anstatt sie ungenutzt zu lassen. Wir werden keine neuen Motoren mit niedriger Leistung bestellen, solange sich die Marktbedingungen nicht ändern. Sollten wir jedoch bereits welche besitzen, wollen wir, dass sie optimal funktionieren.

Die Nachfragefaktoren sprechen für hohe Leistungsdichten. Im Perm-Becken beispielsweise fördern große Gasliftanlagen Gas von mehreren Bohrstellen und leiten erhebliche Mengen wieder in die Bohrung zurück. Das erfordert viel Leistung. Dasselbe gilt für große Sammelstationen, die täglich 20 Millionen Kubikfuß oder mehr Gas stromabwärts transportieren. Diese Anwendungen werden auch in Zukunft relevant bleiben.

Kunden erwarten zudem lange Laufzeiten, hohe Zuverlässigkeit und einen durchgängigen Kundendienst. In einem hart umkämpften Markt steigen diese Erwartungen noch weiter.

F: Wie angespannt wird der Kompressorenmarkt Ihrer Meinung nach in den nächsten Jahren bleiben?

A: Solange die Erdgasnachfrage weiterhin deutlich steigt, bleibt die Kompression knapp. Die Verfügbarkeit von Ausrüstung ist bereits eingeschränkt. Die Lieferzeiten für Motoren verlängern sich – Caterpillar-Lieferungen werden in manchen Fällen mit bis zu 100 Wochen angegeben. Ariel hat zwar kürzere Lieferzeiten, aber ohne Motoren löst das das Problem nicht.

Wir gehen davon aus, dass die starke Nachfrage mindestens in den nächsten vier bis fünf Jahren anhalten wird, wenn diese nächste Tranche der Gasnachfrage verfügbar wird.

F: Die Herausforderungen in der Lieferkette bestehen seit der Pandemie fort. Wie sieht es aktuell mit den Lieferzeiten aus?

A: Die Lieferzeiten haben sich seit COVID verbessert, aber die Engpässe haben sich verlagert. Es geht nicht mehr um grundlegende Komponenten wie Dichtungen oder Befestigungselemente. Heute wird der Engpass durch die Nachfrage nach Erdgasmotoren für die Stromerzeugung verursacht.

Jahrelang wurde der Großteil der Erdgasmotoren in Kompressoren eingesetzt. Heute fließt ein deutlich größerer Anteil in Generatoren, vor allem aufgrund der Nachfrage nach Rechenzentren. Die Lieferzeiten für Turbinen sind noch extremer geworden. Ich habe kürzlich auf einer Konferenz gehört, dass man bei einer heutigen Bestellung einer Turbine diese möglicherweise erst 2031 erhält. Das ist ein sehr langer Zyklus.

F: Die Elektrifizierung ist ein zunehmend wichtiges Thema in der Branche. Welche Rückmeldungen erhalten Sie von Ihren Kunden?

A: Das Interesse an elektrischer Kompression hat seit dem jüngsten Regierungswechsel und den damit verbundenen regulatorischen Änderungen nachgelassen. Es besteht zwar noch eine gewisse Nachfrage, aber solange das Stromnetz die benötigte Leistung nicht bereitstellen kann, ist ein signifikantes Wachstum der Elektrifizierung unwahrscheinlich.

Wir erleben Situationen, in denen kryogene Anlagen in Westtexas zwei bis drei Jahre lang mit temporären Generatoren betrieben werden müssen, weil kein Netzstrom verfügbar ist. Unter diesen Umständen ist die Elektrifizierung von Großkompressoren eine große Herausforderung. Wir bauen, was unsere Kunden wünschen, aber aktuell besteht eindeutig Bedarf an gasbetriebenen Anlagen.

F: Wo sehen Sie Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung bei der Durchführung und dem Betrieb von Kompressionsprojekten?

A: Wie alle anderen sehen auch wir die KI in Zukunft als wichtigen Akteur. Wir erfassen bereits jetzt riesige Mengen an Betriebsdaten, und diese Menge wird weiter zunehmen. KI wird uns helfen, Anlagen effizienter zu betreiben, die Wartung zu optimieren und Techniker effektiver einzusetzen.

Künstliche Intelligenz wird das Außendienstpersonal nicht ersetzen – irgendjemand muss die Geräte ja immer noch reparieren – aber sie wird die Art und Weise verändern, wie wir den täglichen Betrieb managen. Dies ist besonders wichtig, da es immer schwieriger wird, Leute zu finden, die bereit sind, in den heißen Sommern Westtexas' an heißen Motoren zu arbeiten.

F: Wie ist die Arbeitsmarktlage heute, insbesondere für Außendiensttechniker?

A: Wir sind personell gut aufgestellt. Es gibt zwar immer eine gewisse Fluktuation, aber wir konnten bisher immer wieder Personal finden. Wir verfügen über ein umfassendes Schulungsprogramm und stellen regelmäßig Quereinsteiger ohne Vorkenntnisse ein. Die Ausbildung eines hochqualifizierten Technikers dauert vier bis fünf Jahre, aber insgesamt hat sich die Situation im Vergleich zu vor einigen Jahren stabilisiert.

Allerdings lassen sich jahrzehntelange Erfahrung nicht über Nacht ersetzen. Viele erfahrene Fachkräfte verlassen die Branche, und deren Expertise ist schwer nachzuholen.

F: Mit Blick auf die Zukunft, welche Herausforderungen und Chancen sehen Sie für die Kompressionsindustrie in den nächsten fünf Jahren?

A: Chance und Herausforderung sind im Grunde ein und dasselbe: das Nachfragewachstum. Die steigende US-Gasnachfrage um 15 bis 25 % eröffnet Kompressorenunternehmen enorme Chancen, bedeutet aber auch, dass wir die nötige Ausrüstung beschaffen und Personal finden müssen. Es ist Segen und Herausforderung zugleich.

F: Was unterscheidet USA Compression in einem hart umkämpften Markt?

A: Wir kümmern uns um unsere Kunden. Wir stehen zu unseren Laufzeitgarantien, unser Ziel ist es, jeden Tag die Nummer 1 im Service zu sein, und Sicherheit hat für uns höchste Priorität. Wir gehen keine Kompromisse bei der Sicherheit ein – weder bei unseren Mitarbeitern noch bei unseren Kunden – und diese Unternehmenskultur ist uns wichtig.

F: Gibt es noch etwas, das Sie den Lesern besonders ans Herz legen möchten?

A: Wir freuen uns sehr über die Erdgasnachfrage und die damit verbundenen Wachstumschancen. Ebenso begeistert sind wir von der Übernahme von JW Power. Das Unternehmen blickt auf eine über 65-jährige Geschichte zurück, und der Familie Westerman war es ein großes Anliegen, den richtigen Partner für ihre Mitarbeiter zu finden. Wir fühlen uns geehrt, dass sie sich für uns entschieden haben, und sehen erhebliches Potenzial in der Integration des Unternehmens sowie im weiteren Wachstum von Umsatz, EBITDA und Karrierechancen für unsere Mitarbeiter.